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顺丰控股:拟配售新H股筹资约29.5亿港元

0次浏览     发布时间:2025-06-26 13:25:00    

观点网讯:6月26日,顺丰控股公告称,2025年6月25日,顺丰控股股份有限公司拟根据一般性授权在联交所配售新H股(以下简称“H股配售”),同时通过全资境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited于联交所发行29.5亿港元可转换为公司H股的公司债券(以下简称“发行可转债”,与H股配售合称为“本次发行”),本公司将为全资境外子公司发行可转债提供担保。

公告称,本次H股配售的配售价格为每股配售股份42.15港元。假设配售股份全数配售,本次H股配售的募集资金净额(扣除佣金和预计开支后)预计约为2,932.7百万港元。

6月25日,顺丰控股、顺丰控股境外子公司SF Holding Investment 2023 Limited(以下简称“发行人”)和经办人签署认购协议,根据认购协议所载条款和条件,发行人同意本次发行可转债,且经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金总额为 29.5 亿港元的债券。

在达成认购协议所载条件的前提下,发行人发行的上述债券可转换为H股,债券初始转换价为每股(H股)48.47港元。

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